Сервис Авито Услуги и агентство Data Insight провели исследование микробизнеса на рынке услуг России. Суммарно за последний год россияне сделали порядка 2,6 млрд заказов у самозанятых исполнителей и компаний малого и среднего бизнеса. Площадка Авито сохранила лидерство в качестве канала продаж: ее используют 55% всех провайдеров услуг, которые публикуют свои предложения в интернете. Следом по состоянию на март 2022 года — ВКонтакте (43%) и Instagram** (42%). В апреле-мае из списка лидеров исчез Instagram**, его место заняли мессенджеры (30%).
Артем Кумпель, управляющий директор «Авито»
«Мы видим растущую роль Авито как платформы для развития бизнеса миллионов предпринимателей и самозанятых. Площадка Авито создавалась как доска объявлений, чтобы решать повседневные задачи пользователей. Сегодня мы сохраняем эту экспертизу уже в качестве самой массовой платформы для коммерции с ежемесячной аудиторией в 56 млн человек — это больше трети населения России. В сфере услуг Авито — это ресурс №1 для каждого второго исполнителя в России, при этом в раздел «Услуги» на Авито заходит порядка 24 млн человек в месяц. А предприниматели в этом сегменте в новых условиях продолжают искать надежные и доступные каналы привлечения клиентов».
Георгий Акопян, директор «Авито Услуги»
«Мы ожидаем, что в перспективе следующих нескольких лет тенденция роста сферы услуг будет усиливаться. Большую роль в развитии рынка мы видим за Авито — наша площадка позволяет предпринимателям работать на выгодных условиях, рассказывать о своих услугах миллионам людей по всей стране и обеспечивать бизнес регулярным потоком заказов. По итогам прошедшего года Авито Услуги с отрывом лидирует в Рунете по количеству предпринимателей, которые используют площадку в качестве канала продаж (55%) и по доле онлайн-выручки провайдеров услуг (29%). Также по состоянию на май 2022 года Авито сохраняет лидерство по доле привлеченных онлайн-заказов на услуги (31%)».
Data Insight проанализировали основные показатели сегмента: доли различных категорий, какие каналы привлечения клиентов используют предприниматели и как распределяют свои рекламные расходы.
Ключевые выводы:
_______________
Рынок онлайн-заказа услуг за последний год вырос на 13%: с апреля 2021 по март 2022 россияне совершили порядка 2,6 млрд заказов услуг (против 2,4 млрд заказов в предыдущем году). Количество провайдеров услуг — самозанятых и коллективов — увеличилось на 9%: с 4,1 млн до 4,5 млн. Всего в сфере услуг в сегменте микробизнеса занято 8,6 млн человек. Это каждый 11-ый россиянин в возрасте 18-64 лет.
Рынок услуг продолжает свое развитие в онлайне. По состоянию на май 2022 года 70% провайдеров получают заказы через интернет. При этом сразу 33% использовали платные каналы привлечения клиентов за последние 2 месяца.
Площадка Авито сохранила свое лидерство по использованию среди исполнителей услуг. Авито используют 55% всех провайдеров услуг, которые публикуют свои предложения в интернете. Следом по состоянию на март 2022 года — ВКонтакте (43%) и Instagram** (42%). В апреле-мае из списка лидеров исчез Instagram**, его место заняли мессенджеры (30%).
В мае 2022 года ТОП-3 площадок по доле привлеченных онлайн-заказов составили Авито (31%), ВКонтакте (15%) и собственный сайт провайдера услуги (13%). Из списка лидеров исчез Instagram**, после блокировки в России. Еще в марте 2022 года список лидеров выглядел иначе: Авито (29%), Instagram (18%), ВКонтакте (13%).
При этом ТОП-3 площадок по доле онлайн-выручки по состоянию на март 2022 года — Авито (29%), собственный сайт провайдера (15%), ВКонтакте (13%).
Ограничение работы Instagram** и ряда других каналов изменило структуру рекламных расходов провайдеров услуг. Наибольшая доля «рекламного пирога» теперь принадлежит сайтам объявлений — в апреле-мае 2022 года исполнители услуг вложили в привлечение клиентов через сайты объявлений 37% своих рекламных расходов. На втором месте — социальные сети, на которые микробизнес потратил в среднем 24% своих рекламных расходов.
Согласно исследованию, самая массовая категория услуг по количеству работающих исполнителей — ремонт и строительство. Так, в строительстве и благоустройстве заняты порядка 18% всех исполнителей (1 500 тыс.), а в ремонте жилья — 12% (990 тыс.) В топ категорий также вошли деловые услуги с долей 10% и 880 тыс. занятых исполнителей, и услуги в сфере красоты и здоровья (10%, 850 тыс.).
По количеству заказов лидирует категория красоты и здоровья — в 2021 году доля заказов в этом сегменте составила 27% от общего числа заказов (690 млн. заказов). Также в лидерах оказались перевозки и курьеры (467 млн заказов – доля 14%) и услуги в сфере обучения (229 млн заказов – 10%).
Каналы привлечения заказов на услуги, Data Insight
Использование онлайн-площадок провайдерами услуг, март 2022 | Лидирующие площадки по привлечению заказов на услуги, май 2022 (март 2022) | Площадок по доле выручки провайдеров услуг, март 2022 | |||
Авито | 55% | Авито | 31% (29%) | Авито | 29% |
ВКонтакте | 43% | ВКонтакте | 15% (13%) | Свой сайт | 15% |
Instagram** | 36% | Свой сайт | 13% (8%) | ВКонтакте | 13% |
Мессенджеры | 30% | Instagram** | 6% (18%) | Instagram** | 12% |
Юла | 24% | Мессенджеры | 9% (10%) | Агрегаторы услуг | 9% |
Агрегаторы услуг | 28% | Агрегаторы услуг | 9% (8%) | Мессенджеры | 6% |
В ходе исследования провайдерам услуг задавались вопросы: На каких сайтах и/или мобильных приложениях ваша компания/ команда/ бригада предлагала свои услуги в течение последних 12 месяцев? С какого сайта/ мобильного Приложения вы получили ваш последний по времени онлайн-заказ? Сколько составил чек этого заказа?
Крупнейшие категории услуг, Data Insight
По доле исполнителей март 2022 (2021) | По доле заказов март 2022 (2021) | ||
Строительство и благоустройство | 18% (18%) | Красота и здоровье ↑ | 27% (14%) |
Ремонт жилья | 12% (12%) | Перевозки и курьеры | 18% (29%) |
Деловые услуги | 10% (11%) | Обучение ↑ | 9% (6%) |
Красота и здоровье ↑ | 10% (8%) | Ремонт авто ↑ | 9% (8%) |
Перевозки и курьеры | 8% (9%) | Ремонт техники ↑ | 7% (4%) |
Стрелки показывают изменение позиции категории услуг в рейтинге в 2021 году (апрель 2021 — март 2022) по сравнению с 2020-м (апрель 2020 — март 2021).
Оценки объема рынка сделаны Data Insight на основе данных проведенных опросов и данных Росстата о размере населения страны. В исследовании использовался телефонный опрос с использованием технологии CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Выборка репрезентирует взрослое население РФ (18+) по полу, возрасту, типу места жительства. Телефонные номера для опроса генерируются случайным образом, при этом учитывается диапазон номеров — мобильные или стационарные, сохраняется распределение по федеральным округам. Всего было проведено 1 600 интервью в феврале 2022 года. Онлайн-опрос исполнителей услуг проводился методом панельного опрос и опроса методом поточной выборки 50/50 — всего 2 091 интервью в марте 2022 года. Также в исследовании использовался онлайн-опрос методом анкетирования по базе партнеров Авито, у которых за 12 месяцев, предшествовавших опросу, было хотя бы 1 активное объявление об оказании услуг (9 672 анкеты в марте 2022 года). Дополнительный онлайн-опрос исполнителей услуг: панельный опрос, 1 046 интервью в мае 2022 года.
*В рамках исследования был изучен сегмента микробизнеса на рынке услуг в России. Микробизнес — провайдеры услуг со штатом до 15 человек включительно, включая исполнителей, работающих в одиночку в качестве самозанятых лиц.
**Принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией
